故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个(🔱)帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八(🍉)岁的生日，他(🐽)决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇(🚛)宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口(🃏)回绝。　　于此同时，邪恶(😒)女祭司Yzma准备投(🔕)毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系(🔇)列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助(📓)下展开了反击！