第二次(♋)世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被(🏞)军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现(🙅)，并将之吸纳进专门培养间谍(💜)的秘密部(⚓)门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不(🤜)久前某犹太科学家遭到(🧡)暗杀，而他记载着最新式(🥞)武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）(🔶)手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工(🍅)也(🛸)闻风而动，顶峰(🏵)的间谍大战即将展开……