德川将军(💒)家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将(🌛)生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失(💏)心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将(❣)军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠(🛏)心耿(🔛)耿(🌨)的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有(🤝)天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番(🐂)打斗过后，却(🈴)让他(🐹)们各自的心中有了奇妙的感觉。一(🅾)段美好而又注定无果的因缘(🥫)就此展开……　　本片根据宇江佐(🤪)真理的原著改编。