魔术大师陆幻奇（(❌)陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇(🏴)突遭横祸，伪警长（李天济(🛌) 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后(📈)，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之 饰），只身逃亡海外(📜)，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的售(👗)票员，而回到上海(🎛)陆幻奇乘(🎠)座的第一辆交通工具(♋)就是儿子的共交车，无奈父子相(💁)逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术(😬)枪送给了志诚(🆒)。王小六子(🕞)后来见到这把手枪，顿然大悟......