唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无(📋)春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空(🌓)、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭(🌀)火的芭蕉扇，铁扇公(🍕)主不肯借予。孙悟空变只(🔴)小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模(😓)样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王(😂)这时正在跟狐狸精(🥝)寻欢作乐，听(🏩)到扇子被抢(🐅)走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子(🌠)。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其(🌩)实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片(🐠)鼓舞全国人民的抗战热情。