1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被(🔟)意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中(🏑)，揪出了潜伏的日方(🍕)间谍(🗞)——上海军需处处长冯子雄，然而他正是(🌧)胭脂的闺蜜冯曼(⛲)娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党(👲)情报员周宇浩大(💃)胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课(✌)，期间也与胭脂和曼娜结(🏥)缘。