明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田(👎)进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战修道馆馆主矢野本五郎凭借一己(🏧)之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿(🤨)三(💔)四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客(✊)前来挑衅，姿三(♑)四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿(🚫)三(🖥)四郎遇到(😅)了美女小夜(🌙)（轰(🐫)夕起子 饰）并坠入爱河，却没(⏫)想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师(🍾)村井（志村乔 饰）……